KPMG: Wereldwijde investeringen in fintech naar recordhoogte

De wereldwijde investeringen in fintech, de technologische vernieuwing in de financiële sector, zijn in de eerste zes maanden van dit jaar naar recordhoogte gestegen, blijkt uit onderzoek door KPMG.

In het eerste halfjaar van 2018 werd voor een bedrag van ruim 57 miljard dollar in fintechbedrijven gestoken. In de tweede helft van vorig jaar werd voor een bedrag van 22 miljard dollar geïnvesteerd en in heel 2017 kwamen de totale wereldwijde investeringen uit op 38 miljard dollar. Ook het aantal transacties nam toe. Van 834 in de tweede helft van 2017 tot 875 in de eerste zes maanden van dit jaar.

Meest opvallend in 2018 waren de investering van 14 miljard dollar in het Chinese Ant Financial en de overname door Vantiv van het Britse WorldPay voor een bedrag van bijna 13 miljard dollar. Dit blijkt uit de Pulse of Fintech, een onderzoek dat KPMG iedere zes maanden uitvoert naar de wereldwijde investeringen in fintech.

“Met het onderzoek meten wij de investeringen door private equity huizen, door grote ondernemingen en de investeringen als gevolg van fusies en overnames”, zegt Ank van Wylick, Fintech-partner bij KPMG. Van Wylick: “Goed te weten dat wij in dit rapport kijken naar de investeringen gedurende de groei van een startup tot aan het moment van een beursgang. Dat betekent bijvoorbeeld dat de IPO van het Nederlandse Adyen niet is meegenomen in de cijfers. In de eerste zes maanden wisten vooral median late stage fintechbedrijven forse bedragen op te halen. De totale investeringen in dit type startups namen toe van 14 miljard dollar in 2017 tot 25 miljard in de eerste helft van 2018.”

Ruimte voor challenger banken
Ook in Europa namen de investeringen in fintech fors toe, van 7,1 miljard dollar in de tweede helft van 2017 tot 26 miljard dollar in de eerste zes maanden van 2018. Van Wylick: “In Europa worden vooral grote ondernemingen actiever op de markt. Steeds meer banken maken geld vrij om in technologische vernieuwing te kunnen investeren. Challenger banken blijven het in Europa goed doen.

Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland krijgen zij de ruimte van de regelgever om alternatieve businessmodellen te ontwikkelen en is de belangstelling om te investeren groot. Zo werd voor een bedrag van 20 miljoen dollar geïnvesteerd in het Britse Revolut en haalde het Duitse N26 160 miljoen dollar op. Beide bedrijven hebben hun blik inmiddels buiten de eigen grenzen gericht. Zo wil Revolut de Amerikaanse en Canadese markt betreden en heeft N26 zijn pijlen gericht op de Verenigde Staten en Spanje.”

Regtech hoog op de agenda
“De laatste zes maanden zijn bedrijven in Europa bovendien overvallen met nieuwe regelgeving”, constateert Van Wylick. Van Wylick: “PSD2 op het continent, vergelijkbare regelgeving in het Verenigd Koninkrijk en de nieuwe privacywetgeving hebben gezorgd voor een groeiende belangstelling voor nieuwe technologieën op het gebied van wet- en regelgeving. Europese bedrijven en buitenlandse bedrijven die zaken doen in Europa zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om op een efficiënte manier om te gaan met de eisen die deze nieuwe regelgeving met zich meebrengt.

Binnen Europa is het Verenigd Koninkrijk nog altijd het centrum van regtech. Daar vinden ook de belangrijkste investeringen plaats. Zo werd in de het eerste halfjaar voor een bedrag van 25 miljoen dollar geïnvesteerd in CloudPay en 10 miljoen dollar in CloudMargin. En hoewel regtech nog altijd een relatief onvolwassen subsector binnen fintech is, getuige ook de bescheiden investeringen die gedaan worden, neemt de belangstelling en de reikwijdte snel toe. In Europa zien we overal regtech bedrijven ontstaan. Van het Britse CUBE, dat kunstmatige intelligentie inzet om geautomatiseerd aan wet- en regelgeving te voldoen tot het Ierse Gecko Governance, dat hiervoor een op de blockchain gebaseerde oplossing biedt.”